Fabbriche in prima linea: la strada della Cina per la rinascita delle macchine edili

Secondo l'elenco diI 50 principali produttori mondiali di macchine edili nel 2021pubblicato di recente dal comitato organizzatore del Global Construction Machinery Top 50 Summit, nel mezzo della pandemia, gli 11 produttori cinesi presenti nella classifica hanno ottenuto una controcrescita del fatturato. Per la prima volta hanno superato i loro omologhi statunitensi, salendo dal terzo posto al numero 1 a livello mondiale.

Separatamente, i dati dell’autorevole società di ricerca a livello mondiale Off‑Highway Research hanno mostrato che Sany Group ha venduto 98.705 escavatori nel 2020, conquistando il 15% della quota di mercato globale degli escavatori e rivendicando per la prima volta la corona delle vendite globali. Ciò ha segnato il primo caso nella storia del settore degli escavatori in cui un marchio cinese ha raggiunto l'apice del mercato mondiale.

Come si è evoluto il settore manifatturiero cinese delle macchine edili, passando da marchi stranieri di escavatori che detenevano oltre il 90% del mercato interno cinese a marchi nazionali che assumevano la posizione di leader? In che modo il settore si sta liberando dai colli di bottiglia tecnologici? I giornalisti hanno recentemente visitato le fabbriche intelligenti di imprese rilevanti per osservare le dinamiche del settore in loco e discutere con addetti ai lavori ed esperti del settore.

All'interno dell'officina degli escavatori di Sany Heavy Machinery nel parco industriale Lingang di Shanghai, centinaia di robot svolgono i compiti loro assegnati, eseguendo operazioni di taglio, saldatura, verniciatura e altre procedure. In media, ogni sette minuti esce un escavatore da ogni linea di produzione.

Nella luminosa e pulita fabbrica del faro n. 18 all'interno del parco industriale Changsha di Sany Heavy Industry, piante verdi e stagni di pesci accolgono i visitatori all'ingresso. Qui otto principali processi produttivi sono riuniti sotto lo stesso tetto. Vengono utilizzati sistemi logistici tridimensionali completamente automatizzati: i componenti pesanti viaggiano attraverso tunnel di trasporto sotterranei, mentre le parti più leggere vengono sollevate tramite gru a ponte. Rispetto ai laboratori tradizionali, qui il personale è diminuito del 67 %, ma la capacità produttiva è raddoppiata.

"Le vendite nazionali hanno rappresentato quasi il 90% delle vendite totali di escavatori Sany nel 2020. Ciò è stato in gran parte determinato dal successo iniziale della Cina nel contenere il COVID-19 e dalla successiva ripresa economica", ha osservato Xiang Wenbo, presidente di Sany Heavy Industry Co., Ltd., in un'intervista. Da un lato, il governo cinese ha attuato politiche tra cui le “Sei priorità e le sei iniziative di stabilità” e ha aumentato gli investimenti nelle infrastrutture, generando una sostanziale domanda di mercato di macchine edili. D’altro canto, il crescente invecchiamento della popolazione cinese ha accelerato la sostituzione del lavoro manuale con quello meccanico. La riduzione della forza lavoro nel lavoro infrastrutturale tradizionale ha reso gli escavatori – che fungono da robot industriali – ben allineati con le esigenze del mercato in termini di sostituzione della manodopera.

La Cina ha avviato attività di ricerca e sviluppo indipendenti sugli escavatori negli anni ’60, più o meno contemporaneamente al Giappone. Ciononostante, limitato da basi industriali deboli, il settore è rimasto a lungo indietro rispetto ai concorrenti globali. All’epoca, le macchine costruite a livello nazionale venivano derise come poco più che “spazzatura industriale”, inadeguate in termini di tecnologia, artigianalità, prestazioni e qualità. Prima del 2011, i marchi giapponesi, americani e di altri paesi d'oltremare occupavano ancora oltre il 90% del mercato cinese degli escavatori. Oggi i marchi cinesi detengono circa il 75% del mercato interno. La maggior parte dei prodotti legati alle macchine edili, compresi gli escavatori e le piattaforme di lavoro aereo, hanno realizzato una sostituzione delle importazioni su larga scala, con volumi di esportazione in aumento di anno in anno.

"Che cosa ha consentito l'ascesa del settore cinese delle macchine edili? In primo luogo, ha preso forma un sistema industriale nazionale completo di supporto. In secondo luogo, i massicci progetti di ingegneria nazionale offrono un ampio banco di prova nel mondo reale per le attrezzature locali. In terzo luogo, i macchinari cinesi offrono un ottimo rapporto costi-benefici rispetto alle alternative straniere", ha spiegato Bai Ming, ricercatore presso l'Accademia cinese per il commercio internazionale e la cooperazione economica, Ministero del Commercio. Anni di esposizione al mercato e di accumulo tecnologico hanno notevolmente rafforzato l’industria cinese delle macchine edili. “Anche senza la finestra di opportunità creata dalla ripresa economica della Cina post-pandemia, sarebbe stata solo una questione di tempo prima che i produttori cinesi superassero i marchi stranieri nelle vendite”.

Allo stato attuale, la catena di fornitura nazionale cinese di macchine edili è in grado di soddisfare i principali produttori di attrezzature, alleviando i colli di bottiglia di lunga data nella fornitura di componenti chiave.

"Dal punto di vista dell'hardware, i cilindri idraulici, i componenti idraulici e i motori erano i classici colli di bottiglia che affliggevano il nostro settore. Sany ha ora sviluppato attività di ricerca e sviluppo e produzione interne per tutte queste parti critiche", ha affermato Hu Qi, direttore generale della divisione escavatori medi di Sany Heavy Machinery.

I sistemi idraulici rappresentavano il punto dolente più grave per gli escavatori domestici. Intorno al 2015, i fornitori idraulici statunitensi hanno imposto varie restrizioni alla fornitura ai produttori cinesi. Prima del 2011, la produzione di escavatori in Cina era in gran parte determinata dal numero di componenti che i due principali fornitori internazionali di cilindri idraulici al mondo assegnavano al mercato cinese. "Abbiamo investito circa cinque anni nella ricerca indipendente e alla fine abbiamo padroneggiato la tecnologia dei sistemi idraulici e ora possiamo produrre l'intera gamma di cilindri idraulici a livello nazionale." Parti del telaio dell'escavatore Sany

Jiang Qingbin, vicedirettore generale della Sany Pump Business Unit, ha sottolineato che anche le autopompe per calcestruzzo devono affrontare vincoli legati ai componenti principali. Il braccio di un camion con pompa può estendersi fino a 86 metri, richiedendo acciaio leggero e ad alta resistenza per evitare fratture. "Un tempo ci affidavamo interamente al costoso acciaio importato. Oggi utilizziamo l'acciaio comune disponibile in commercio, che trasformiamo internamente in piastre di acciaio ad alta resistenza attraverso trattamenti proprietari."

Prima del 2019, oltre il 70% dei telai montati sui camion con pompa Sany proveniva da marchi stranieri tra cui Dongfeng, Mercedes‑Benz e Volvo. Ora, il 75% dei camion con pompa adotta la tecnologia del telaio sviluppata internamente da Sany. "Le perturbazioni del mercato dell'era pandemica ci hanno costretto a effettuare pagamenti anticipati completi con sei mesi di anticipo per alcuni telai importati, con consegna solo dopo sei mesi. I tempi di consegna erano proibitivi. Ciò ci ha spinto a implementare la nostra tecnologia di telaio riservata internamente", ha spiegato Jiang Qingbin.

Le prestazioni del motore sono fondamentali per la capacità del telaio: la lavorazione del motore ad alta precisione riduce il consumo di carburante e il rumore. Le parti idrauliche sono altrettanto vitali. I componenti idraulici di scarsa qualità causano violenti scuotimenti durante le operazioni di pompaggio, creando uno spostamento irregolare dell'uscita dove il calcestruzzo può cadere a metri di distanza dal punto target. "Le aziende giapponesi eccellevano in questo settore, ma ora possiamo produrre tali parti da soli." Rullo cingolo per escavatore

Secondo Jiang Qingbin, gli escavatori di piccole, medie e grandi dimensioni del marchio cinese sono all’altezza dei concorrenti leader a livello mondiale in termini di tecnologia e qualità. Gli OEM cinesi eccellono nella risposta rapida del servizio post-vendita, mentre i marchi esteri beneficiano di un patrimonio tecnologico a lungo termine e di basi di clienti consolidate.

Tuttavia, gli escavatori ultragrandi rimangono un punto debole per i produttori cinesi. I fornitori giapponesi costruiscono modelli da 800 tonnellate le cui benne spostano 42 metri cubi di terra per scavo, equivalenti al volume di una grande stanza. I produttori nazionali attualmente primeggiano nella classe delle 200 tonnellate. Gli escavatori ultra-grandi garantiscono margini di profitto elevati e sono ampiamente utilizzati nei siti minerari. Limitate in parte dalle prestazioni del motore, le imprese cinesi necessitano anche di ulteriore accumulo tecnico per attrezzature ultra-grandi come i camion con pompa per carichi pesanti. Benna per escavatore Sany

Mentre risolve i colli di bottiglia dei componenti principali, l’industria cinese delle macchine edili prosegue con la trasformazione digitale. I reporter hanno osservato grandi schermi all'interno delle fabbriche intelligenti di Sany che mostravano lo stato operativo in tempo reale e i parametri di produzione di tutte le attrezzature. Sany Excavator Idler

Il viaggio digitale di Sany risale al 2007, quando i robot di saldatura furono implementati per la prima volta sulle linee di produzione degli escavatori. Dopo l'adozione dei robot, i guasti post-vendita degli escavatori sono diminuiti di tre quarti e la durata utile è quadruplicata. Rullo cingolo per escavatore Sany

Liang Wengen, presidente del gruppo Sany, una volta osservò che, di fronte alla digitalizzazione nel settore delle macchine edili e della produzione, Sany avrebbeaffondare o prosperare. Ha individuato due opportunità storiche per il settore: il grande ringiovanimento della nazione cinese e le opportunità industriali portate dall’Industria 4.0. La convergenza di queste due forze rimodellerà il settore delle macchine edili, sostenuto dalla trasformazione digitale. Parti del sottocarro per escavatori Sany

"Rimaniamo un'impresa con sede in Cina piuttosto che un vero attore a livello globale. Le vendite all'estero rappresentano solo circa il 20% delle entrate del gruppo. Nei prossimi anni, aspiriamo a costruire un'altra Sany Heavy Industry all'estero e ad ottenere un autentico riconoscimento come marchio di livello mondiale tra i clienti internazionali", ha affermato Xiang Wenbo.

Secondo Jiang Qingbin, la scarsa notorietà del marchio globale costituisce il principale ostacolo alla globalizzazione delle aziende cinesi di macchine edili. Le vendite di telefoni cellulari di Huawei hanno superato Apple nel giro di pochi anni, sulla base di oltre due decenni di precedente accumulo tecnologico. La stessa logica vale per le macchine edili. "Sono convinto che, a seguito di investimenti tecnici sostenuti, il riconoscimento globale per i marchi cinesi vedrà una crescita esplosiva dopo un periodo di gestazione."Rullo cingolato per escavatore

"Nel corso di decenni di sviluppo, le macchine edili si sono espanse dai primi bulldozer, rulli compressori e gru convenzionali a un'ampia gamma di macchine specializzate e multifunzionali", ha commentato Bai Ming. Il settore ha in gran parte completato il suo assetto industriale e si muoverà ulteriormente verso la specializzazione. La crescente integrazione con altri settori genererà più apparecchiature personalizzate. Ad esempio, la ricerca e sviluppo congiunta con le imprese del carbone produce macchinari specifici per l’estrazione mineraria; le partnership con le autorità antincendio producono hardware per la risposta alle emergenze nei grattacieli. Man mano che gli standard di vita migliorano, macchinari di piccole dimensioni potrebbero entrare nelle famiglie per supportare il giardinaggio domestico e applicazioni domestiche simili”.

Parti del telaio dell'escavatore Sany, rullo cingolo dell'escavatore Sany, tenditore dell'escavatore Sany, benna dell'escavatore Sany, rullo cingolo dell'escavatore