Dentro das fábricas da linha de frente: O caminho para o renascimento das máquinas de construção da China

De acordo com a lista das 50 Maiores Fabricantes Mundiais de Máquinas de Construção de 2021 divulgada recentemente pelo comitê organizador da Cúpula das 50 Maiores Máquinas de Construção do Mundo, em meio à pandemia, os 11 fabricantes chineses no ranking alcançaram crescimento em receita de vendas. Pela primeira vez, eles ultrapassaram seus homólogos americanos, subindo do terceiro para o 1º lugar mundial.

Separadamente, dados da autoridade global em pesquisa Off-Highway Research mostraram que o Sany Group vendeu 98.705 escavadeiras em 2020, capturando 15% do mercado global de escavadeiras e reivindicando a coroa de vendas globais pela primeira vez. Isso marcou a primeira vez na história da indústria de escavadeiras que uma marca chinesa alcançou o ápice do mercado mundial.

Como o setor de fabricação de máquinas de construção da China evoluiu, passando de marcas estrangeiras de escavadeiras detendo mais de 90% do mercado doméstico da China para marcas domésticas assumindo a posição de liderança? Como a indústria está se libertando de gargalos de tecnologia central? Repórteres visitaram recentemente fábricas inteligentes de empresas relevantes para observar a dinâmica da indústria no local e realizar discussões com insiders corporativos e especialistas do setor.

Dentro da oficina de escavadeiras da Sany Heavy Machinery no Parque Industrial de Lingang, em Xangai, centenas de robôs realizam suas tarefas designadas, realizando corte, soldagem, pintura e outros procedimentos. Em média, uma escavadeira sai de cada linha de produção a cada sete minutos.

Na brilhante e limpa Fábrica Farol nº 18, dentro do Parque Industrial de Changsha da Sany Heavy Industry, plantas verdes e lagos de peixes recebem os visitantes na entrada. Aqui, oito processos de fabricação principais são consolidados sob o mesmo teto. Sistemas de logística tridimensionais totalmente automatizados são implantados: componentes pesados viajam por túneis de transporte subterrâneos, enquanto peças mais leves são içadas por guindastes aéreos. Comparado com oficinas tradicionais, o número de funcionários aqui caiu 67%, mas a capacidade de produção dobrou.

“As vendas domésticas representaram quase 90% das vendas totais de escavadeiras da Sany em 2020. Isso foi amplamente impulsionado pelo sucesso inicial da China em conter a COVID-19 e sua subsequente recuperação econômica”, observou Xiang Wenbo, Presidente da Sany Heavy Industry Co., Ltd., em uma entrevista. Por um lado, o governo chinês implementou políticas, incluindo as “Seis Prioridades e Seis Iniciativas de Estabilidade” e aumentou o investimento em infraestrutura, gerando uma demanda de mercado substancial por máquinas de construção. Por outro lado, o envelhecimento acelerado da população da China acelerou a substituição do trabalho manual por máquinas. A força de trabalho em encolhimento em trabalhos de infraestrutura tradicionais tornou as escavadeiras – servindo como robôs industriais – bem alinhadas com as necessidades do mercado de substituição de mão de obra.

A China iniciou P&D independente em escavadeiras na década de 1960, aproximadamente na mesma época do Japão. No entanto, limitada por uma base industrial fraca, a indústria ficou por muito tempo atrás de seus pares globais. Naquela época, as máquinas construídas domesticamente eram ridicularizadas como pouco melhores do que “lixo industrial”, ficando aquém em tecnologia, artesanato, desempenho e qualidade. Antes de 2011, marcas japonesas, americanas e outras estrangeiras ainda ocupavam mais de 90% do mercado de escavadeiras da China. Hoje, as marcas chinesas detêm aproximadamente 75% do mercado doméstico. A maioria dos produtos de máquinas de construção, incluindo escavadeiras e plataformas de trabalho aéreo, realizou substituição de importação em larga escala, com volumes de exportação aumentando ano a ano.

“O que permitiu o crescimento do setor de máquinas de construção da China? Primeiro, um sistema industrial de apoio doméstico completo tomou forma. Segundo, projetos de engenharia domésticos massivos oferecem um amplo campo de testes do mundo real para equipamentos locais. Terceiro, as máquinas chinesas oferecem forte custo-benefício em comparação com alternativas estrangeiras”, explicou Bai Ming, Pesquisador Sênior da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica, Ministério do Comércio. Anos de exposição ao mercado e acúmulo tecnológico fortaleceram enormemente a indústria de máquinas de construção da China. “Mesmo sem a janela de oportunidade criada pelo rebote econômico pós-pandemia da China, teria sido apenas uma questão de tempo antes que os fabricantes chineses superassem as marcas estrangeiras em vendas.”

Atualmente, a cadeia de suprimentos doméstica da China para máquinas de construção pode atender aos principais fabricantes de equipamentos, aliviando gargalos de longa data no fornecimento de componentes-chave.

“Em termos de hardware, cilindros hidráulicos, componentes hidráulicos e motores eram componentes clássicos de gargalo que afligiam nosso setor. A Sany agora alcançou P&D e produção interna para todas essas peças críticas”, disse Hu Qi, Gerente Geral da Divisão de Escavadeiras Médias da Sany Heavy Machinery.

Sistemas hidráulicos representaram o ponto mais crítico para escavadeiras domésticas. Por volta de 2015, fornecedores hidráulicos dos EUA impuseram várias restrições de fornecimento aos fabricantes chineses. Antes de 2011, a produção de escavadeiras da China era em grande parte determinada por quantos componentes os dois principais fornecedores internacionais de cilindros hidráulicos do mundo alocavam para o mercado chinês. “Investimos cerca de cinco anos em pesquisa independente e finalmente dominamos a tecnologia de sistemas hidráulicos, e agora podemos produzir toda a gama de cilindros hidráulicos domesticamente.” Peças de Trem de Força de Escavadeira Sany

Jiang Qingbin, Vice-Gerente Geral da Unidade de Negócios de Bombas da Sany, apontou que caminhões-bomba de concreto também enfrentaram restrições de componentes centrais. O braço de um caminhão-bomba pode se estender até 86 metros, exigindo aço que seja leve e de alta resistência para evitar fraturas. “Costumávamos depender inteiramente de aço importado caro. Hoje usamos aço comum comercialmente disponível, que processamos internamente em chapas de aço de alta resistência através de tratamentos proprietários.”

Antes de 2019, mais de 70% dos chassis equipados em caminhões-bomba Sany vinham de marcas estrangeiras, incluindo Dongfeng, Mercedes-Benz e Volvo. Agora, 75% dos caminhões-bomba adotam a tecnologia de chassis autodesenvolvida da Sany. “As interrupções de mercado da era pandêmica nos forçaram a fazer pagamentos adiantados integrais seis meses antes para certos chassis importados, com entrega apenas após meio ano. Os prazos de entrega eram proibitivamente longos. Isso nos impulsionou a implantar nossa tecnologia de chassis reservada internamente”, elaborou Jiang Qingbin.

O desempenho do motor é central para a capacidade do chassi: a usinagem do motor de maior precisão reduz o consumo de combustível e o ruído. As peças hidráulicas são igualmente vitais. Componentes hidráulicos de baixa qualidade causam tremores violentos durante as operações de bombeamento, criando um deslocamento de saída errático onde o concreto pode cair a metros de distância do ponto alvo. “As empresas japonesas se destacaram nesse domínio, mas agora podemos fabricar essas peças nós mesmos.” Rolo de Esteira de Escavadeira

De acordo com Jiang Qingbin, escavadeiras de pequeno, médio e grande porte de marcas chinesas correspondem aos principais concorrentes globais em tecnologia e qualidade. Os OEMs chineses se destacam na rápida resposta de serviço pós-venda, enquanto as marcas estrangeiras se beneficiam de um legado tecnológico mais longo e bases de clientes estabelecidas.

No entanto, escavadeiras ultragrandes permanecem um ponto fraco para os fabricantes chineses. Fornecedores japoneses constroem modelos da classe de 800 toneladas cujas caçambas movem 42 metros cúbicos de terra por escavação – equivalente ao volume de uma sala grande. Os fabricantes domésticos atualmente atingem a classe de 200 toneladas. Escavadeiras ultragrandes têm altas margens de lucro e veem ampla implantação em locais de mineração. Restritas em parte pelo desempenho do motor, as empresas chinesas também requerem acúmulo técnico adicional para equipamentos ultragrandes, como caminhões-bomba pesados. Caçamba de Escavadeira Sany

Enquanto resolvem gargalos de componentes centrais, a indústria de máquinas de construção da China avança na transformação digital. Repórteres observaram grandes telas de exibição dentro das fábricas inteligentes da Sany mostrando o status operacional em tempo real e métricas de produção em todos os equipamentos.

A jornada digital da Sany remonta a 2007, quando robôs de soldagem foram implantados pela primeira vez em suas linhas de produção de escavadeiras. Após a adoção de robôs, as falhas pós-venda de escavadeiras caíram em três quartos e a vida útil quadruplicou.

Liang Wengen, Presidente do Grupo Sany, disse uma vez que, diante da digitalização em máquinas de construção e fabricação, a Sany iria “afundar ou prosperar”. Ele identificou duas oportunidades históricas para o setor: a grande revitalização da nação chinesa e as oportunidades industriais trazidas pela Indústria 4.0. A convergência dessas duas forças remodelará a indústria de máquinas de construção, sustentada pela transformação digital.

“Continuamos sendo uma empresa sediada na China, em vez de um player verdadeiramente global. As vendas no exterior representam apenas cerca de 20% da receita do grupo. Nos próximos anos, aspiramos a construir outra Sany Heavy Industry no exterior e obter reconhecimento genuíno como uma marca de classe mundial entre os clientes internacionais”, declarou Xiang Wenbo.

Na opinião de Jiang Qingbin, a baixa conscientização da marca global constitui a principal barreira para as empresas chinesas de máquinas de construção se globalizarem. As vendas de telefones celulares da Huawei ultrapassaram a Apple em poucos anos, construídas sobre mais de duas décadas de acúmulo tecnológico anterior. A mesma lógica se aplica a máquinas de construção. “Estou convencido de que, após investimento técnico sustentado, o reconhecimento global das marcas chinesas verá um crescimento explosivo após um período de gestação.” Rolo de Esteira de Escavadeira

“Ao longo de décadas de desenvolvimento, as máquinas de construção se expandiram de bulldozers, rolos compactadores e guindastes convencionais para uma ampla gama de máquinas especializadas e multifuncionais”, comentou Bai Ming. O setor completou em grande parte seu layout industrial e se moverá ainda mais em direção à especialização. A crescente integração com outras indústrias gerará equipamentos mais personalizados. Por exemplo, P&D conjunto com empresas de carvão produz máquinas específicas para mineração; parcerias com autoridades de combate a incêndios produzem hardware para resposta a emergências em arranha-céus. À medida que os padrões de vida melhoram, máquinas de microtamanho podem entrar em residências para apoiar jardinagem doméstica e aplicações domésticas semelhantes.”

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